Fortalece la estructura financiera del grupo

EROSKI refuerza su negocio en Cataluña y Baleares con la entrada de EP Corporate Group como socio al 50%

29/03/2021 Elorrio (Bizkaia)
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Mercado Corporativo
  • EP Corporate Group (República Checa) se convierte en el nuevo socio financiero de EROSKI
  • Este acuerdo permitirá el relanzamiento de las inversiones y de la actividad en Cataluña con la marca CAPRABO y en Baleares con la marca EROSKI
  • Con este acuerdo EROSKI da el último paso para el objetivo de normalización de la deuda

EROSKI ha alcanzado un acuerdo con el Holding inversor EP Corporate Group para que se incorpore como socio paritario en la sociedad SUPRATUC 2020, que engloba los negocios de Cataluña y Baleares. De esta manera, EROSKI finaliza el proceso de búsqueda de socio que arrancó a finales del 2019 con el fin de fortalecer la estructura financiera del grupo y fortalecer su posicionamiento en ambas regiones.

La operación permite a EROSKI mejorar su posición financiera y dar por cumplido el compromiso de amortización de deuda fijado para fin de este año, en un importe superior al comprometido con las entidades financieras, e impulsará el relanzamiento de las inversiones y de la actividad en Cataluña con la marca CAPRABO y en Baleares con la marca EROSKI. La plena efectividad del cierre de la operación está sujeta a ciertas condiciones suspensivas, entre las que se encuentran determinadas autorizaciones regulatorias y contractuales.

El presidente de EROSKI, Agustín Markaide, ha valorado la operación de manera muy positiva ya que sitúa a EROSKI donde habían planificado. “Sin duda con el acuerdo hoy alcanzado, culminamos este proceso con más capacidades. En primer lugar, porque nos permite fortalecer nuestros recursos y aumentar nuestra capacidad de inversión; así como dar cumplimiento a los compromisos de amortización de deuda, tal y como venimos haciendo puntualmente. Además, supone un estímulo por la confianza de EP Corporate Group en nuestro proyecto de futuro, ya que este acuerdo arranca con un plan de gestión y desarrollo aceptado por ambas partes, que permitirá la consolidación de nuestros mercados, el refuerzo de nuestra posición comercial y su rentabilidad. La capacidad tractora que ha demostrado tener nuestro negocio, incluso a nivel internacional, durante el proceso de búsqueda de un socio confirma que nuestra actividad y planes para el futuro van en buena dirección”, ha detallado Markaide.

EP Corporate Group es el holding de inversión de Daniel Křetínský y su equipo directivo, con ingresos anuales de más de 10 mil millones de euros en energía, infraestructura y medios. Daniel Křetínský junto con su socio eslovaco Patrik Tkáč son uno de los principales inversores, entre otros, en el sector minorista de alimentación en Europa, con participaciones en Metro, Casino Guichard Perrachon y la británica Sainsbury's. "Esta transacción marca un paso importante para EP Corporate Group. Estamos entusiasmados de acompañar a EROSKI en su negocio de Cataluña y Baleares, donde operan fuertes enseñas con un potencial muy atractivo. Valoramos su organización y apoyamos plenamente su plan de expansión en estos mercados. Esperamos contribuir con nuestra experiencia y recursos para potenciar su desarrollo”, ha declarado el CEO de EP Global Commerce, Marco Arcelli,

EROSKI cuenta, a lo largo de sus más de 50 años de historia, con experiencias en el desarrollo conjunto del negocio junto a un socio. Tal es el caso de su actividad actual en Galicia a través de su filial Vegalsa-EROSKI participada también al 50%.

Para esta operación EROSKI ha contado con el asesoramiento de PwC Corporate Finance, el Banco Santander y Deloitte Legal. EPCG ha sido asesorado por EY.

CAPRABO

La filial del grupo EROSKI en Cataluña, CAPRABO, es la empresa de supermercados más antigua de España que entró a formar parte del grupo EROSKI en 2007. Con presencia inicial en Cataluña, Madrid, Baleares y Navarra; la red de CAPRABO fuera de Cataluña, que representaba casi la mitad (44%) de sus puntos de venta, se integró en la red de EROSKI o fue enajenada en diversas operaciones. Actualmente, cuenta con una red comercial de 213 supermercados propios, 80 franquicias y una gasolinera que se concentra en todo el territorio catalán y Andorra y en ellas trabajan más de 5.700 personas.

EROSKI BALEARES

Baleares es una de las regiones estratégicas de EROSKI donde cuenta con una red comercial de 107 supermercados propios y 72 franquiciados, un equipo de casi 2.500 personas y una comunidad de 377.432 socios y socias cliente.

Grupo EROSKI

EROSKI es el primer grupo de distribución de carácter cooperativo de España y operador de referencia en las regiones de Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña y Baleares. Su red comercial se eleva a 1.624 establecimientos, entre supermercados, hipermercados y cash & carry; además de gasolineras, ópticas, oficinas de viajes y tiendas de equipamiento deportivo y su supermercado online. Asimismo, cuenta con más de 6 millones de Socios Clientes y más de 33.000 socios cooperativistas, trabajadores y franquiciados.

EP Corporate Group

EP Corporate Group (EPCG) se ha establecido recientemente como un nuevo holding que englobará todas las participaciones estratégicas de Daniel Křetínský y su equipo directivo, incluyendo EPH (energía e infraestructura), EPGC (mayorista y cash & carry), CMI (medios), ECI (e-commerce), EPRE (inmobiliario). EP Corporate Group tiene su sede en Praga, República Checa.

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